Ecosystem Update Oktober 23

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Liebe Investoren,

Wir freuen uns sehr, unser Ökosystem-Update vom Oktober 2023 vorstellen zu können. In diesem ausführlichen Update untersuchen wir die wichtigsten Branchentrends, die Erfolge innerhalb des Advanced Blockchain-Ökosystems und die neuesten organisatorischen Entwicklungen und geben einen vollständigen Überblick über unseren Werdegang und die Branche insgesamt.

Makro-Branchensicht

Im letzten Quartal 2023 erlebt der Kryptowährungsmarkt ein Kaleidoskop von Veränderungen, die seine Zukunft prägen. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören:

• Der ETF-Meilenstein von Bitcoin: Bitcoin steht mit der erwarteten ETF-Zulassung kurz vor einem Durchbruch und verspricht, ihn fest in die traditionellen Finanzsysteme zu integrieren.
• Der Marktoptimismus von Ethereum: Der Derivatemarkt von Ethereum signalisiert eine bullische Haltung, was den erhöhten Optimismus und das Vertrauen der Anleger widerspiegelt.
• Die Bankinnovation der Schweiz: Die fünftgrößte Kantonalbank der Schweiz hat in Zusammenarbeit mit der SEBA Bank Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen für Bitcoin und Ether eingeführt.
• Hongkongs regulatorische Verfeinerung: Die Hongkonger SFC wird ihren Regulierungsrahmen für Kryptowährungen überarbeiten, um den Anlegerschutz und die Marktintegrität zu stärken.
• Der digitale Sprung der DZ Bank: Die deutsche DZ Bank führt eine Blockchain-basierte Plattform für digitale Finanzinstrumente ein, die sich an institutionelle Kunden richtet. Dies ist ein progressiver Schritt bei der Einführung von Krypto-Assets

Nachdem Bitcoin seit 2021 das Risiko weitgehend verringert hat und sich in letzter Zeit zunehmend rechtlich und finanziell als Rohstoff etabliert hat, der auch ein emittenfreier Vermögenswert ist, scheinen die Argumente für Bitcoin als robusten, eigenständigen Vermögenswert immer mehr zu sprechen.

Die Aussichten werden in erster Linie durch die bevorstehende ETF-Zulassung und das bevorstehende Halbierungsereignis gestützt. Die Konvergenz dieser Ereignisse schafft eine überzeugende Grundlage für den Aufstieg von Bitcoin im traditionellen Finanzbereich.

ETF-Zulassungsszenarien und die Unwahrscheinlichkeit einer Ablehnung

Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin-ETFs zugelassen werden, ist hoch. Die Erfolgsquote von BlackRock bei ETF-Anträgen von 99% und der Sieg von Grayscale über die SEC stärken das Vertrauen. Mehrere Unternehmen mit erheblichem verwaltetem Vermögen, darunter BlackRock (9 Billionen US-Dollar), Fidelity Investments (4,2 Billionen US-Dollar), WisdomTree (70 Milliarden US-Dollar) und Grayscale Investments (20 Milliarden US-Dollar), sind bereit, erhebliche Mittel in Bitcoin-ETFs zu investieren. Selbst eine Umwandlung von 1% ihres AUM könnte dazu führen, dass 100 Milliarden US-Dollar in Bitcoin fließen.

Bitcoin ist jedoch ein Vermögenswert, der zwar ein hohes Handelsvolumen hat, aber äußerst illiquide ist, da nur 25% seines Streubesitzes verfügbar sind und der Rest verwahrt wird. Nur 25% seines Streubesitzes sind leicht verfügbar und 50% der Bitcoins sind seit über 2 Jahren nicht eingezogen. Vor etwa 2 Jahren notierte Bitcoin auf dem Allzeithoch von 69.000$ und verzeichnete 45.000$, 30.000$, sogar 15.000$ und ist jetzt wieder bei 35.000$. Die Rolle des Vermögenswerts als makellose Sicherheit deutet darauf hin, dass viele Bitcoins möglicherweise niemals verkauft werden.

Das institutionelle Interesse an Bitcoin wächst, und ETFs, die in der Regel kaum Differenzierung bieten, werden auf Marketing angewiesen sein, um im Wettbewerb bestehen zu können. Dieser Strategiewechsel könnte zusammen mit erheblichen Marketinginvestitionen tiefgreifende Auswirkungen auf die Akzeptanz von Bitcoin haben, insbesondere bei Privatanlegern.

Beim Vergleich von Bitcoin mit Gold und Silber haben ETFs in der Vergangenheit zu erheblichen, langfristigen Preiserhöhungen geführt, obwohl Volatilität erwartet wird. Microstrategy dürfte trotz Bedenken von der Legitimierung des Bitcoin-Marktes profitieren, ähnlich wie Spotify trotz der Konkurrenz durch Apple Music florierte.

Es wird erwartet, dass das Halbierungsereignis den Verkaufsdruck der Miner weiter erhöhen wird, da sie neue Geräte benötigen. Die Halbierung der Prämien wird jedoch zu einem erneuten Rückgang des Verkaufsdrucks führen. Bei den aktuellen Preisen würde sich dieser Verkaufsdruck um 6 Milliarden $ pro Jahr verringern. Prognosen zufolge wird die institutionelle Nachfrage diesen Effekt bei der nächsten Halbierung noch verstärken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ETF-Entwicklungen, die Halbierung und institutionelle Investitionen auf eine transformative Zukunft für Bitcoin hindeuten, wobei mit großer Spannung zu rechnen ist, da die Entwicklung als Vermögenswert zu erwarten ist.

Die Marktstimmung von Ethereum: Derivate deuten auf einen optimistischen Ausblick hin

Neben Bitcoin erlebte auch die ETH als Reaktion auf die Begeisterung um einen neuen Bitcoin-Spot-ETF eine Rallye. Zwei Derivatkennzahlen deuten auf den höchsten Optimismus der Anleger seit über einem Jahr hin. Dieser Optimismus fällt mit dem Anstieg von Bitcoin auf über 34.000 US-Dollar am 24. Oktober zusammen und könnte teilweise auf die Erwartung einer Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA zurückzuführen sein, von der Analysten glauben, dass sie den gesamten Kryptomarkt ankurbeln könnte.

Die früheren Kommentare des SEC-Vorsitzenden Gery Gensler von der MIT Bitcoin Expo 2019 betonten die frühere Inkonsistenz der SEC bei der Ablehnung von Spot-Bitcoin-ETFs und der Zulassung von Futures-ETFs seit Dezember 2017.

Die Begeisterung von Ethereum könnte auch auf das erwartete Dencun-Upgrade Anfang 2024 zurückzuführen sein, das darauf abzielt, Layer-2-Rollups zu verbessern und die Voraussetzungen für Sharding zu schaffen. Vitalik Buterin wies kürzlich auf die Notwendigkeit erschwinglicherer Rollup-Gebühren hin, insbesondere für nichtfinanzielle Zwecke.

Die Ether-Futures-Prämie hat deutlich ein Jahreshoch erreicht, was auf eine starke Nachfrage nach gehebelten ETH-Long-Positionen hindeutet. Diese Prämie stieg innerhalb einer Woche von 1% auf 7,4%, was einem Anstieg des ETH-Preises um 15,7% innerhalb von zwei Wochen entspricht, was auf eine bullische Marktstimmung hindeutet.

Institutionelle Umarmung der Schweiz: Die Integration digitaler Vermögenswerte der SGKB

Die Schweiz bleibt an der Spitze der Finanzinnovation. Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) führt im Rahmen einer Partnerschaft mit der SEBA Bank Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte ein. Die SGKB bietet nun ausgewählten Kunden Verwahrungs- und Maklerdienstleistungen für Bitcoin und Ether an und plant, diese Dienstleistungen in Zukunft auszuweiten. Dieser Schritt steht im Einklang mit dem gestiegenen Interesse der Anleger an digitalen Vermögenswerten und ist ein entscheidender Schritt bei der Integration von Kryptowährungen in das konventionelle Bankwesen.

Die SEBA Bank bringt ihr Fachwissen im Bereich digitaler Vermögenswerte ein, um den Kunden der SGKB ein sicheres und reguliertes Umfeld zu bieten, das den schweizerischen Standards für finanzielle Sicherheit und Innovation entspricht. Dieses Unternehmen erfüllt die Bedürfnisse anspruchsvoller Anleger und ebnet den Weg für eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen, wenn der Markt reift.

Der Vorstoß der SGKB in digitale Vermögenswerte signalisiert einen transformativen Wandel in der institutionellen Finanzierung. Traditionelle Banken erkennen den Wert von Kryptowährungen in Anlageportfolios an und festigen so ihren Status auf dem globalen Finanzmarkt weiter.

Hongkongs regulatorische Entwicklung: Ein Schwerpunkt auf dem Anlegerschutz

Die Hongkonger Securities and Futures Commission (SFC) aktualisiert ihren Regulierungsrahmen für Kryptowährungen, um den Anlegerschutz zu verbessern. Die bevorstehende Änderung sieht Beschränkungen für den Verkauf bestimmter komplexer Produkte nur an professionelle Anleger vor und verpflichtet Vermittler dazu, zu beurteilen, ob Anleger über fundierte Kenntnisse über den Handel mit virtuellen Vermögenswerten verfügen.

Obwohl es in Hongkong keine spezifische Gesetzgebungspolitik gibt, die virtuelle Vermögenswerte reguliert, haben die Finanzaufsichtsbehörden Richtlinien zur Überwachung der Branche veröffentlicht. Die SFC-Regulierung gilt für alle virtuellen Vermögenswerte mit Sicherheitsmerkmalen gemäß der Wertpapier- und Futures-Verordnung von Hongkong.

Die neue Grenze der DZ Bank: Ein Safehouse für Krypto-Assets

Die DZ Bank hat eine neue Plattform für die Verarbeitung und Verwahrung digitaler Finanzinstrumente eingeführt, die die Blockchain-Technologie nutzt und sich an institutionelle Kunden richtet. Diese Entwicklung ist Teil eines breiteren Trends, über den Bloomberg berichtet hat und der die Einführung einer Verwahrplattform für Krypto-Assets durch die Bank hervorhebt. Die Bank hat ihre Geschäftstätigkeit verstärkt, indem sie über ein Dutzend neuer Mitarbeiter in den Bereichen IT, Betrieb und Compliance eingestellt hat, um die Verwahrlösung zu verwalten.

Nachdem die DZ Bank im vergangenen Jahr mit dem Aufbau der Plattform begonnen hatte, will sie zunächst Krypto-Wertpapiere in ihre Depotdienstleistungen aufnehmen, darunter eine Kryptoanleihe von Siemens, die die DZ Bank und ihre Tochtergesellschaft Union Investments sechs Monate zuvor gezeichnet hatten und nun in ihre eigene Verwahrung überführt haben. Mit einem Vermögen von über 300 Milliarden Euro ist die DZ Bank nach BNP Paribas und State Street die drittgrößte Depotbank in Deutschland und die größte unter den deutschen Depotbanken. Um institutionellen Kunden Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin zu erleichtern, beantragte die DZ Bank im Juni bei der Aufsichtsbehörde Bafin eine entsprechende Lizenz. Neben der institutionellen Lösung entwickelt die Bank auch einen Service, der es Privatkunden ermöglicht, direkt in Kryptowährungen zu investieren.

Fazit: Eine transformative Phase für Kryptowährungen

Die Konvergenz von ETF-Genehmigungen, regulatorischen Aktualisierungen, Netzwerkverbesserungen, institutioneller Akzeptanz und steigendem Interesse läutet eine transformative Phase für Kryptowährungen ein. Diese Entwicklungen deuten auf einen reifenden Markt hin, der sich zunehmend in das globale Finanzsystem integriert.

Wichtige Updates zum Ökosystem

Zusammenfassung

• Composable ernennt den Blockchain-Veteranen Henry Love zum Geschäftsführer, verstärkt sich mit dem Status einer Schweizer Stiftung und stellt Ethereum IBC auf Testnet bei Cosmoverse vor.
• Das Ökosystem von peaq steigt als weltweit führender Anbieter von DePin an: Der Technologieboom im Oktober begrüßt die tokenisierten Energieprämien von Penomo und die umweltfreundlichen Finanzstrategien von Arkreen
• Panoptic startet den Beta-Start mit einem Gewinnspiel im Wert von 100.000 USD an 32 Tester, um die Plattform zu erkunden, echte Optionen zu handeln und Feedback zu geben
• MYSO V2 geht auf Ethereum live: Revolutionierung der P2P-Kreditvergabe mit anpassbaren, kapitalintelligenten Märkten
• DELV begrüßt Shant als neuen COO: Vom Ground-up Operations Leader bei Tessera zum Speerleader des strategischen Wachstums von Delv

Zusammensetzbar

Composable gab die Ernennung von bekannt Henry Love als deren Exekutivdirektor. Henry Love verfügt über ein fundiertes Fachwissen in der Blockchain-Technologie und hatte verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem als geschäftsführender Partner von Fundamental Labs, einer Risikokapitalgesellschaft, die Vermögenswerte von über 1 Milliarde US-Dollar im Blockchain-Sektor beaufsichtigt und über ein umfangreiches Portfolio verfügt, zu dem Branchenriesen wie Binance.US, Coinbase, Filecoin und Polkadot sowie über 300 weitere Projekte gehören. Vor seiner Tätigkeit bei Fundamental Labs war er Mitbegründer von Executive Council Network (ECN), einem Corporate Venture-Studio für Kryptowährungen.

Henrys Rolle wird eine Reihe von Aufgaben umfassen, von der Leitung des Finanzministeriums für eine effektive Ressourcenallokation bis hin zur Verwaltung des Tagesgeschäfts und dem Aufbau strategischer Partnerschaften, die alle darauf abzielen, zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen. Dieser Übergang stellt auch eine bemerkenswerte Veränderung für Omar dar, der nun die Rolle des Forschungsleiters und Gründers der Composable Foundation übernehmen wird. Omars kontinuierliches Engagement für den Erfolg und das Wachstum der Organisation ist lobenswert.

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Abgesehen davon ist Composable jetzt offiziell als Schweizer Stiftung gegründetund stärkt seine Rolle bei der Weiterentwicklung der Composable- und Picasso-Protokolle. Diese neue Struktur gewährleistet ein gut reguliertes Umfeld, von dem alle Composable-Unterstützer profitieren.

Darüber hinaus war das Team auf der Cosmoverse-Konferenz in der Türkei anwesend, wo sie kündigten den Start von Ethereum IBC im Testnet an.

Schließlich hat ein leitender Investmentanalyst bei Van Eck das Potenzial der Bemühungen von Composable anerkannt und die Aussichten des Projekts aufgrund seines außergewöhnlichen Teams hervorgehoben.

Gipfel

Das Ökosystem von peaq wächst rasant und hat sich zum größten und am schnellsten wachsenden DePin-Ökosystem weltweit entwickelt. Die jüngste Integration der Penomo-Protokoll, das Batterieanlagen aus der realen Welt (RWAs) tokenisiert und der Web3-Community Anreize mit Belohnungen für das Energiesparen bietet, zusammen mit dem Arkreen-Netzwerk das neue Einkommensmöglichkeiten für DePins für nachhaltige Energie eröffnet und das Netzwerk von peaq weiter stärkt.

Den ganzen Oktober über war das Team an einer Vielzahl von Aktivitäten beteiligt, die sich unter anderem auf technologische Fortschritte, die Erweiterung ihres Ökosystems und die Erhöhung ihrer Medienpräsenz konzentrierten. Im Folgenden sind die wichtigsten Aktualisierungen aufgeführt, die im November vorgenommen wurden.

Panoptisch

Das Panoptic-Team hat den Beginn der ersten Phase ihres Beta-Starts angekündigt, der am 13. Oktober begann. In dieser ersten Phase vergab Panoptic 100.000 US-Dollar an 32 Personen und belohnte damit die erfahrensten Händler, fleißigsten Bug-Finder und andere. Dieser Anreiz sollte die Nutzer dazu ermutigen, sich mit der Plattform zu beschäftigen, aktiv mit authentischen Optionen zu handeln und wertvolles Feedback abzugeben. Lesen Sie mehr über die Ergebnisse von Epoche 1 hier.

Darüber hinaus hat das Team ein überarbeitetes Design für seine Website vorgestellt. Sie können sich das neue Layout ansehen, indem Sie den angegebenen Link besuchen hier.

Myso Finanzen

MYSO V2 hat offiziell auf Ethereum gestartet, bietet hochkapitaleffiziente, skalierbare Märkte, die Kreditnehmer und Kreditgeber direkt miteinander verbinden (P2P). Kreditgeber erhalten die volle Autonomie, um ihre eigenen Märkte zu gestalten und die Konditionen ihrer Kredite individuell zu gestalten. Eine schrittweise Anleitung finden Sie im Tutorial-Video hier.

DELV (ehemals Element Finance)

Delv hat Shant zum neuen Chief Operating Officer ernannt. Vor dieser Position war Shant der erste Mitarbeiter und frühere COO bei Tessera (früher bekannt als fractional.art), wo er für die Definition, Einrichtung und Verwaltung aller Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verantwortlich war.

ABAG-Update

Anfang Oktober erwarb unser CEO, Simon Telian, weitere 7.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von jeweils 3,10 EUR. Simons direkter Besitz übersteigt nun 12.000 Aktien. Darüber hinaus hat er Optionen für bis zu 193.800 Aktien innerhalb des Unternehmens zu Ausübungspreisen zwischen 3,10 EUR und 16,65 EUR. Zusammengenommen entspricht dies einer potenziellen Beteiligung von rund 5,4% am Unternehmen.

Darüber hinaus hat unser neuer Vorsitzender Rüdiger A. Günther die Wandelanleihe 2023/2029 des Unternehmens im Gesamtwert von 200.000 Euro gezeichnet.

Zu Beginn der letzten Phase des Jahres 2023 verfolgen wir weiterhin unerschütterlich unser Bestreben, mehr OTC-Transaktionen abzuschließen, um unser Umsatzziel zu erreichen und gleichzeitig kontinuierlich eine hohe Kapitalrendite zu erzielen. Unser Team bereitet sich auch fleißig auf das Bevorstehende vor Deutsches Eigenkapitalforum in Frankfurt, wo wir unsere neuesten Entwicklungen, einschließlich derer im Zusammenhang mit ABX.VC, vorstellen und uns austauschen werden mit potenzielle Investoren.

Schließlich bereitet sich das Team auf die Teilnahme am bevorstehenden globalen Blockchain-Kongress vor, der für den 11. und 12. Dezember in Dubai geplant ist, um mit strategischen Investoren zum Thema Tokenisierung in Kontakt zu treten und tragfähige Anlageaussichten in dieser aufstrebenden Region zu erkunden.

Wir bedanken uns von Herzen für Ihre kontinuierliche Unterstützung und Ihr Vertrauen in die Vision von Advanced Blockchain. Ihre Partnerschaft ist weiterhin von entscheidender Bedeutung für unseren gemeinsamen Erfolg, und wir erwarten mit Spannung eine vielversprechende gemeinsame Zukunft.

Danke, dass du Teil unserer Reise bist.

Mit freundlichen Grüßen

Fortgeschrittenes Blockchain-Team