Die Anlagethese von Advanced Blockchain im NEAR-Protokoll

Die Advanced Blockchain AG freut sich, unsere siebenstellige strategische Investition in das NEAR-Protokoll bekannt zu geben, eine dezentrale Anwendungsplattform (DApp), deren Schwerpunkt auf der Benutzerfreundlichkeit für Entwickler und der Benutzerfreundlichkeit für Endbenutzer liegt. Three Arrows Capital führte die Runde an, an der Mechanism Capital, Dragonfly Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Alameda Research und viele andere führende Krypto-VCs teilnahmen.

Was ist das NEAR-Protokoll?

Ähnlich wie andere Layer-1 (L1) -Blockchains wie Ethereum und Polkadot ist NEAR eine generalisierte Smart-Contract-Plattform für Berechnungen, die entwickelt wurde, um die Entwicklung hochskalierbarer und nutzbarer dezentraler Anwendungen (dApps) zu unterstützen. NEAR wurde 2018 von Ilya Polosukhin und Alexander Skidanov gegründet und 2020 auf den Markt gebracht. Seit seiner Gründung hat NEAR seit seiner Gründung immer die Aufmerksamkeit hochrangiger VCs der Branche auf sich gezogen und bedeutende Finanzierungen in der Frühphase erhalten. Ein erheblicher Teil der Menschen hat NEAR als schlafenden Riesen bezeichnet. Verständlicherweise hielt diese Wahrnehmung an, da sie insbesondere bei anderen Ebenen wie Ethereum, Avalanche, Solana usw. unter dem Radar war und im anhaltenden DeFi-Boom, der seit Sommer 2020 an Fahrt gewann, die Runde machte. Mit ihrem Ethos als „Blockchain, die für die Massenakzeptanz konzipiert ist“, hat sie sich mit ihrer überlegenen UX, Kerntechnologie und robusten Community weiter durchgesetzt.

Überlegene Technologie

Ein detaillierter technischer Einblick würde für diesen Artikel etwas zu kurz kommen, aber lassen Sie uns im Folgenden auf die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von NEAR eingehen.

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Bei dem Protokoll von consentshade-NEAR handelt es sich um eine Sharded Proof-of-Stake (POS) -Blockchain, die den Nightshade-Konsensmechanismus nutzt, der entwickelt wurde, um die Skalierbarkeit entsprechend der Anzahl der Knoten und Validatoren des Systems zu erhöhen. Aktuelle Leistungsdaten von Nightshade, selbst in der ersten Phase der Bereitstellung, zeigen, dass NEAR eine der leistungsstärksten Blockchains auf dem heutigen Markt ist. NEAR hat mit etwa 2 Sekunden eine der schnellsten Zeiten bis zur Endgültigkeit und kann fast 5.000 TX/Sekunde ausführen. Diese hohe Leistung ermöglicht extrem niedrige (und vorhersehbare) Transaktionsgebühren, die fast immer unter 0,01$ pro Transaktion liegen. In Phase 2 werden die Rechenanforderungen für den Betrieb von Validator-Knoten reduziert, sodass in dieser Phase des Rollouts höchstwahrscheinlich 400 Validatoren gesichert werden. Phase 2 optimiert grundlegend die aktuelle und zukünftige Dezentralisierung. In Phase 3 wird der Konsens zur Erhöhung des Durchsatzes weiter optimiert, bevor in Phase 4 die Kette letztendlich „dynamisch neu aufgeteilt“ wird. Infolgedessen kann man argumentieren, dass NEAR einen der besten Tech-Stacks aller Blockchains der Branche entwickelt hat.

Klassenbeste UX- und Dev-X2000-Version

Eines der unbestrittenen Hindernisse für die Massenakzeptanz von Web 3.0 ist die komplizierte Benutzererfahrung (UX), die es seinen Nutzern bietet. So kann beispielsweise das UX-Feeling der meisten Web3-Wallets nicht mit ihren Pendants im Fintech- und traditionellen Finanzsektor (TradFi) mithalten. Hinzu kommt die Tatsache, dass Benutzer Benzingebühren zahlen müssen, wenn sie Transaktionen von ihren Wallets aus signieren, was in Spitzenzeiten exorbitant sein kann und so eine weit verbreitete Abneigung der Nutzer fördert. Diese Schwierigkeiten sowie andere Herausforderungen, mit denen andere L1 konfrontiert sind, sind NAHEZU abstrakt.

Zum Beispiel ist die Möglichkeit, NEAR-Token direkt über ein NEAR-Wallet oder ein EVM-kompatibles Wallet zu platzieren, unglaublich nützlich für Staker. Sie hilft Ihnen dabei, das Netzwerk zu sichern und bietet ihnen die Möglichkeit, Staking-Belohnungen zu verdienen. Darüber hinaus macht die vordefinierte Token-Liste, wie sie im Design der NEAR-Wallet enthalten ist, das manuelle Hinzufügen von Tokens überflüssig, wie bei Metamask und anderen Ethereum-Wallets.

Ein weiteres überzeugendes Unterscheidungsmerkmal ist die inhärente Funktionalität, die es neuen Benutzern ermöglicht, ohne eine Brieftasche mit NEAR zu interagieren, indem das Protokoll systemeigene temporäre Zugriffsschlüssel bereitstellt. Darüber hinaus können App-Entwickler temporäre Schlüssel mit Gas vorladen, sodass neue Benutzer ohne Transaktionsgebühren mit Protokollen interagieren können.

Zu den weiteren Unterscheidungsmerkmalen gehören vorhersehbare Gaskosten, zugängliche Abonnements, die die App-Berechtigungen automatisieren (das Entfernen von Pop-up-Fenstern, wie es bei Produkten wie Metamask häufig vorkommt) und übersichtliche Benutzeroberflächen.

Auf der Dev-X-Seite ist NEAR eine unglaublich flexible und anpassungsfähige Blockchain. Zum Beispiel ist es von Natur aus kompatibel mit Rust, WASM und EVM (Solidity). Daher können Programmierer, die mehrere Sprachen umfassen, problemlos damit beginnen, auf NEAR aufzubauen. Dies steht im Gegensatz zu Ethereum, das nur mit Solidity kompatibel ist, was objektiv gesehen eine Nische ist. Zu den weiteren entwicklerfreundlichen Komponenten der Plattform gehören eine Vielzahl von Middleware-Lösungen, Bereitstellungen mit einem Klick, SDKs, einfache Frontend-Integrationen und vieles mehr.

Interoperabilität im Fokus

Interoperabilität und die „kettenübergreifende Zukunft“ stehen im Mittelpunkt unserer Anlagethese bei der Advanced Blockchain AG. Wir glauben, dass die zugrundeliegende Blockchain, unter der Anwendungen eingesetzt werden, in Zukunft durch die Nutzung von Interoperabilität und kettenübergreifender Infrastruktur weitgehend abstrahiert werden wird. Aus diesem Grund besteht ein attraktiver Aspekt unserer Investition in NEAR darin, dass der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Interoperabilität liegt.

Am wichtigsten ist, dass NEAR über die Aurora-Implementierung vollständig EVM-kompatibel ist. Die Ethereum-Kompatibilität bietet eine Vielzahl von Vorteilen, da sie die Implementierung von Apps in einer EVM-kompatiblen Umgebung und die Möglichkeit bietet, Tools und Infrastrukturen zu verwenden, die ansonsten Ethereum-nativ sind, und gleichzeitig von den Leistungs- und Skalierbarkeitsverbesserungen von NEAR profitiert.

Eine weitere wichtige Interoperabilitätsfunktion, die für NEAR spezifisch ist, ist die Implementierung der Rainbow Bridge. Rainbow ist eine vertrauenswürdige Brücke, die den nahtlosen Transfer von NEAR-Assets zu Ethereum und umgekehrt ermöglicht. Zu einer weiteren nennenswerten Brückeninfrastruktur gehört die Substrate <> EVM-Brücke des Portfoliounternehmens Composable Finance von Advanced Blockchain AG, die die Interoperabilität zwischen Polkadot und Kusama mit EVM-Ketten, einschließlich dem Aurora/NEAR-Protokoll, festigt.

Darüber hinaus werden, ähnlich wie bei Cosmos SDK-Ketten oder AVAX-Subnetzen, app-spezifische Ketten durch eine Initiative namens Octopus-Netzwerk aktiviert, und die Interoperabilität von „Appchains“ wird durch das Octopus Relay weiter ermöglicht. Octopus Relay ermöglicht die Interoperabilität von Appchains mit NEAR und Ethereum (über Rainbow) sowie mit IBC-fähigen Blockchains, indem es eine spezielle IBC-Palette verwendet.@....../

Robustes Support-Ökosystem und Unterstützer

Advanced Blockchain ist grundsätzlich der Ansicht, dass Blockchains von Natur aus gemeinschaftsorientierte Technologien sind. Daher sind starke Unterstützungsbasen ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs jeder Blockchain. Einige würden argumentieren, dass die Community die ist am meisten Ein wichtiger Prädiktor für langfristigen Erfolg. Das prominenteste Beispiel ist Ethereum, das trotz seiner offensichtlichen technischen Mängel über ein entsprechendes Support-Ökosystem wie ConsenSys verfügt. Lassen Sie uns die verschiedenen Komponenten ihres Ökosystems aufschlüsseln.

Erstens, und wohl am wichtigsten, ist die Größe ihrer Entwicklerbasis. Laut Electric Capital Bericht für Entwickler Ab 2021 hat NEAR die sechstgrößte Entwicklerbasis der Branche und verfügt über eine größere Basis als Ketten mit höherer Marktkapitalisierung wie Algorand und Avalanche. Mehr Entwickler = mehr Anwendungen = mehr Benutzer. Durch die Erfassung eines signifikanten Werts ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Wert den Preis einholt.

Zweitens verfügt NEAR über eine riesige Kriegskasse zur Unterstützung von Innovationen, indem es seine Technologie nutzt, um innovative Anwendungen zu entwickeln. Der NEAR-Ökosystemfonds hat einen Wert von über 1,2 Mrd. USD, wobei rund 800 Mio. USD für Zuschüsse bereitgestellt werden. Durch die Vergabe von Zuschüssen bereitet sich NEAR auf den Dominoeffekt vor, der zu einer erhöhten Entwickler- und Netzwerkaktivität führt, wodurch das benötigte TVL im gesamten Ökosystem verstärkt wird.

Schließlich wird NEAR von einigen der besten VCs der Branche unterstützt, darunter Dragonfly Capital, a16z, CoinFund, Mechanism Capital, Three Arrows Capital und Jump Capital, um nur einige zu nennen. Diese Gruppen haben NEAR weiterhin in jeder Phase der Entwicklung unterstützt und damit auf ihre Überzeugung von der langfristigen Rentabilität der Blockchain angespielt.

Wachstum der Netzwerkaktivität

Es gibt eine Vielzahl von Datenpunkten, die das immense Wachstum der Plattformaktivitäten zusätzlich zu NEAR beschreiben. Zum Beispiel erreichte am 1. März 2021 das auf NEAR aufgezeichnete tägliche Transaktionsvolumen 7.380. Ein Jahr später, am 1. März 2022, ist das Transaktionsvolumen um das 45-fache auf 346.000 gestiegen.

Eine weitere erstaunliche Zahl ist das Wachstum der aktiven Konten im gleichen Zeitraum. Am 1. März 2021 gab es 1.166 aktive Konten gegenüber dem 1. März 2022, wo 16.460 aktive Konten registriert wurden. Dieses Wachstum entspricht einem 14-fachen Wachstum, was wiederum einem erstaunlichen Wachstum entspricht. Es gibt Unmengen anderer Datenpunkte, die die Wachstumsgeschichte zum Ausdruck bringen, die alle hier zu finden sind: https://explorer.near.org/stats,,,,,,,,,

Zusätzliche Informationen

Es gibt zwar einige wichtige Wertkennzahlen von NEAR (von denen einige in diesem Artikel nicht behandelt werden), aber es gibt zwei weitere Punkte, die unsere Entscheidung erforderlich gemacht haben, in NEAR und sein florierendes Ökosystem zu investieren.

Interessanterweise sind wir durch eine Investition, die wir vor einigen Monaten getätigt haben (immer noch im Verborgenen), orthogonal in das NEAR-Ökosystem eingestiegen. Dieses Unternehmen erwähnte, dass es einen Zuschuss von der NEAR-Stiftung erhalten hat und Gespräche geführt hat, um sich weiter in das breitere Ökosystem zu integrieren. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch nicht viel über NEAR nachgedacht, waren aber fasziniert von seiner Fähigkeit, Top-Talente anzuziehen (z. B. den CEO des unbekannten Portfoliounternehmens). Nach einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung und dem Abschluss unserer Investition kamen wir zu dem Schluss, dass ein Engagement in NEAR unabhängig davon eine attraktive Gelegenheit darstellte und auch die strategische Ausrichtung der Anreize auf unser neues Portfoliounternehmen bedeutete.

Ein letzter wichtiger Faktor: Wir sind der Meinung, dass das Token-Nutzenmodell von NEAR-Tokens sinnvoll ist und die langfristige Angleichung von Token-Werten unterstützt. Insbesondere wird das NEAR-Token für Transaktionsgebühren verwendet, wodurch die Nachfrage linear mit der Netzwerkakzeptanz steigt. Darüber hinaus wird das NEAR-Token verwendet, um das Netzwerk mithilfe seines Proof-of-Stake-Konsensmechanismus abzusichern. Stakers und Validatoren erhalten Staking-Belohnungen für die wirtschaftliche Absicherung des Netzwerks.

Schlußfolgerichtig

Wir sind nach wie vor fest vom NEAR-Protokoll überzeugt, und zwar aufgrund der überlegenen Technologie des Netzwerks, der rigorosen Betonung der UX (und damit der allgemeinen Akzeptanz), der Fähigkeit, Interoperabilität zu ermöglichen, der robusten Unterstützungsnetzwerke (Ökosystemfonds + starke VCs) und der erstaunlich starken Wachstumskennzahlen. Allen Anzeichen nach handelt es sich bei NEAR um eine vielversprechende Layer-1-Blockchain, die sicher positioniert ist, um ihre Position im Pantheon der relevanten Smart-Contract-Plattformen zu behaupten.